深度探讨我国天然气产业链可持续发展

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天然气产业链相关概念及特点

天然气产业是指进行天然气勘探、开发、生 产等的企业和单位的集合。天然气相关产业是指 进行天然气运输、存储、液化、气化、压缩、销 售和其他以天然气及其副产品为投入进行利用等 的不同企业和单位构成的不同产业。

天 然气产业链的特点主要为：1)天然气作为一种能 源，具有可竞争性。其可竞争性既反映在天然气 与其他能源间的竞争，也反映在产业链各环节内部的竞争。从长期看，由于天然气拥有巨大的发 展潜力，对煤炭、石油等传统化石能源表现出替 代作用，特别是天然气的广泛应用对改善城市空 气质量效果明显。2)天然气上游资源具有高度不 确定性。这主要表现在探明储量等的不确定性、 储量一定的情况下最终开采出来的资源量的不确 定性等。3)天然气产业链的气田开发和管道建设 等具有规模经济性。以西气东输一线工程为例， 整个产业链投资近 1 500 亿元人民币，用于构建 天然气的勘探、开发、运输、配送、利用等(这 里不包括储气库设施建设投资)，庞大的固定资产 投资和重复建设的无效率决定了天然气产业链具 有规模经济性。4)天然气产业链下游市场的波动 性和部分用户的刚性需求。季节用气差别和日用 气差别导致下游市场用气量的波动，同时，快速 发展阶段不断变化的用气结构也增加了下游市场 的波动，居民为代表的用户是下游用气结构中刚 性需求较强的用户。5)天然气下游居民用气等具 有民生特征。到 2015 年，我国城镇天然气用气人 口数量将超过 2.5 亿，约占总人口的 18%。随着 城镇化进程的加快和环境保护力度的提高，天然 气逐渐成为城市能源的主角。在大规模用气需求 日益提升而供气紧张时，需优先保障居民、医院、 养老院、学校等基本用气。6)天然气产业链各个 环节须紧密衔接，且这种衔接具有长期性。天然 气产业链的上游企业通过对天然气资源的勘探、 开发和生产，或通过国际贸易以管道进口天然气、 以船运进口 LNG，利用中游的管网等输送到下游 目标市场，然后地方配气公司通过城市配气管网 将天然气输送给终端用户。

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天然气产业链可持续发展的内涵

能源可持续发展是一般可持续发展的具体 化，是可持续发展理论与方法在现实意义上的表 现。两者是具体与抽象的关系。能源本身的属性 和特性(除可再生能源外，大多数能源不是取之 不尽、用之不竭的)决定了能源产业与其他产业 不同的发展路径。每一种能源的可持续发展是包 容在整个社会发展的历程中，发挥最大的效用， 使得人类在能源的使用方面不会出现短缺。

1)能源利用的可持续性。从历史角度分析， 天然气利用的定位首先是保证人类对能源使用的 顺畅、不短缺，在传统化石能源和可再生能源之 间起到承上启下的作用。

2)产业链生命周期的可持续性。如同一个企 业、一个产业一样，任何产业链都有一定的生命 周期，整个生命周期的主要阶段可以划分为：引 入阶段、快速发展阶段、成熟阶段和衰退阶段。

3)产业链内部各环节间衔接的可持续性。上 游是产业链可持续性的基础;中游的管道输送等 基础设施是产业链得以运行的保证;下游的利用 是产业链可持续性的关键动力和目的。

4)产业链调峰能力的可持续性。天然气的使 用具有峰值(小时差异、日差异、季节差异)问 题。

5)产业链安全的可持续性。产业链安全的可 持续性反映在三个方面：一、天然气在勘探、开发、生产运输、存储、利用等整个过程中需要较 高的安全保证;二、在上述整个过程中确保对生 态环境的影响处于可修复范围;三、天然气作为 能源，不会因突发事件而对社会、经济发展产生 重大影响。

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中国天然气产业链的发展阶段

目前为止，中国天然气产业链发展经历了以 下三个阶段：

1958—1997 年为引入阶段。

1997—2004 年为进入快速发展阶段前的过渡 阶段。此阶段以陕京管道系统一线工程建成为起 点，天然气管道从特定区域内向其他区域延伸， 建成了跨省的长输管线，启动了进口 LNG 工程， 开始了煤层气为代表的非常规天然气勘探开发工 作，也开始就陆上进口天然气进行谈判。

2004 年至今为快速发展阶段。此阶段以西气 东输管线系统一线工程全线正式商业运营为标志， 多条跨区域管线建成投产，并逐步相互连接，中国 天然气基干管网架构逐步形成。

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中国天然气产业链实现可持续发展的重要性

天然气作为一种替代能源， 逐渐显示出其环境代价小的优越性，而且天然气 代替车用燃料的做法已经被不少国家证明是有效 的治霾措施之一。碳减排的实现、环境质量的改善 在一定程度上有赖于天然气产业链的可持续发展。 实现产业链的可持续发展能够更好地保障中 国天然气资源与社会经济发展需要的持久匹配。 

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重视技术进步对资源开发利用的重要作用

中国先后在天然气产业链上游的资源开发、 中游的集输、下游的利用环节取得了技术成果， 主要集中在：常规气田及非常规气田(特别是致 密气等)勘探开发技术、天然气集输技术、天然 气净化技术、天然气管道输送技术、储气库技术、 燃气输配技术，以及天然气产业链各环节的安全、 环保与节能技术等。这些技术不仅能增加资源开 发量等，还能够提高资源利用率。如苏里格致密 砂岩气藏开发技术的突破使鄂尔多斯盆地成为中 国第二大产气区。技术进步对天然气产业链的可 持续发展可起到至关重要的推动作用。

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提早参与海外资源开发，进口天然气来源多元化

中 国的石油公司采用多种方式引进和利用国外天然 气资源，早在 1997 年，就开始筹备进口天然气， 2006 年和 2009 年分别开始从海外进口 LNG 和陆 上进口管道天然气，2013 年进口气占表观消费量 的比例达 30%以上。近年，中国三大石油公司等 多次以参股或收购的形式参与国外天然气资源的 开发和利用。进口资源与国内资源开发形成互补， 正在形成的多气源供应格局为中国经济发展、社 会民生、能源安全做出了贡献。

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短期内较成功地解决了干线管网的建设

三大石油公司一体化模 式在短期内解决了干线管网的建设，不仅解决了 天然气的供应问题，也解决了天然气的销售问题。 目前，天然气支干线正在开始向区域管网完善， 为实现产业链可持续发展奠定管网基础。

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以相对低气价启动和快速发展天然气产业链

在产业链引入和过渡阶段，相对较低的天然 气价格有利于市场发育，低气价培育了下游市场， 启动了产业链;在进入快速发展阶段后，长期对 大部分市场保持低价政策，使多个产业链下游区 域市场迅速形成，天然气利用领域得以扩大，天 然气在一次能源消费中的比例稳步提高。下游市 场的扩张成为天然气产业链快速发展的最重要动 力之一。

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尽管中国天然气产业链在可持续发展的实践中积累了一些经验，但依然面临许多阻碍其可持续发展的问题。总体看来，主要存在六大问题：

1、天然气价格与与代替能源价格比价过低；

2、进口高价气如何能高价再销售出去的问题；

3、产业链下游区域市场发展不平衡；

4、中国天然气产业结构向竞争型演变过程中存在问题；

5、大规模用气的调峰问题；

6、城市燃气的安全问题。

以上六个方面中，“进口高价气如何高价销售 出去”和“中国天然气产业链结构向竞争型演变 过程中存在阻碍”是两个最突出、更深层的长期 性问题。

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国外天然气产业链可持续发展的经验

美国和欧盟的天然气产业链发展起步较早， 已进入成熟阶段。国外天然气产业链可持续发展 积累的经验和做法对中国具有借鉴意义。国际天 然气联盟(International Gas unio，IGU)主办的 世界天然气大会(World Gas Conference，WGC) 在天然气产业链可持续发展方面的研究对中国也 有一定启示。

1)资源获取是天然气产业链可持续发展的基 础，使用合理的技术可使资源勘探开发的环境成 本降到最小。美国通过 对煤层气和页岩气的成功开采，有效缓解了常规 天然气资源储采比递减过快的问题。同时通过调 整用气结构，改善用气方式，使得天然气的利用 效率大大提升。先进的技术研发从生产和使用两 个层面有效地延长了天然气产业链寿命，推进了 产业链的可持续发展。欧盟则通过进口天然气来 源的多元化，控制对俄罗斯天然气的依赖程度， 提高供气的安全性。

2)明晰的产权关系是天然气产业链可持续发 展的保障。明确的产权关系可以降低交易成本， 有利于实现经济活动的帕累托效率(Pareto efficiency)。在美国，土地的地表权和矿产权是分离 的，这种两权分离的方式有利于生产商获取上游 资源，有利于不同权利拥有者结成合适的契约， 共同形成一种有利于矿产资源开发的格局。

3)竞争型结构是天然气产业链可持续发展的 不竭动力。在世界范围内，天然气产业链的 开放和竞争有了根本性变化。第 25 届 WGC 专题 报告提到，由主要天然气消费国政府主导的变革 改变了天然气产业链结构，天然气产业链向竞争 型结构的调整需要可持续发展政策的支持。

4)完善的调峰机制为天然气产业链的可持续 发展提供了保障，为了协调产业链各环 节的关系，保证天然气供应的经济合理、安全平 稳，建设与管网配套的天然气储存设施是非常必 要的。

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根据中国的可持续发展实践经验和面临的不 可持续发展问题，结合国外提供的经验，可结出如下对中国天然气产业链可持续发展的建议：

1、通过多种资源、构建多个渠道保障未来天 然气的需求；

2、抓好产业链长期、有效衔接运行制度的建设；

3、积极稳妥地加快天然气价格形成机制的改革；

4、确保产业链向竞争型结构演变；

5、推进全产业链“调峰错谷”机制的建设。